清朝时期，广州的反清复明义士积极与台湾郑成功联系，试图驱逐外国人。义士端将军和何老师为了营救反清同志，被广州将军天大镇压。何老师的学生刘玉德（刘家辉饰）积极参加反清斗争，他的家人被天大的鹰犬唐三尧杀害。刘玉德独自逃脱，历尽艰辛到达少林寺，希望学习少林功夫，帮助受苦受难的人民，为家人报仇。当时少林寺有三十五个房间，其中三十四个房间分别用来锻炼体力或拳脚和拳兵器。刘玉德法名三德，天资聪颖。经过五年的努力学习，他走过了三十四个房间。完成学业后，刘玉德向方丈提议在少林开设第三十六室，旨在接纳俗家弟子，传播少林武术。刘玉德离开家乡七年后回到广州，收洪熙官、卢阿财等年轻人为徒，与清廷鹰犬展开了一系列激烈的战斗...【/h/]本片获得1978年亚洲电影节最佳动作效果奖。