雷蒙德（詹姆斯·斯派德·詹姆斯·斯派德饰），人称“红魔鬼”，一直是美国联邦调查局通缉名单上的“居民”。一天，控制着犯罪市场大部分信息和资源的传奇人物突然自首，并声称能够提供有关恐怖分子兰科（杰米·杰克逊饰）的最新线索，但有一个条件，那就是让菜鸟特工利兹（梅根·布恩·梅根·布恩饰）成为他的手下。雷蒙德的行为让联邦特工不知所措。他们需要雷蒙德的线索，不能相信这个有着黑暗历史的人。雷蒙德的真实意图是什么？他为什么选择看似单纯的莉兹作为伴侣？这种与传奇人物合作的经历对年轻的利兹意味着什么？