庞天德的部队被日本关东军疯狂围剿，危机四伏，转往苏联联络苏联。女教官娜塔莎负责为庞天德等人进行间谍训练。她非常欣赏庞天德。娜塔莎在他受伤的时候对他照顾的很好，两人的爱情也很深。娜塔莎和庞天德奉命扮成夫妻，前往海东市与地下党会合。庞天德和娜塔莎精心策划放火焚烧日军码头，成功暗杀了叛逃的苏军上校罗斯托夫，为苏军的正确判断提供了准确情报，但任务结束，娜塔莎不得不独自返回苏联。即将回国的日本商人益田英松跪下，恳求庞山祖收留自己身患重病的女儿纪子。Kiko对庞天德有好感，他的父亲庞山祖也希望儿子娶Kiko，但庞天德心里只有娜塔莎，两人靠通信来表达相思和爱情。新中国成立后，一切如日中天。庞天德成为海东机车厂的工人，娜塔莎作为苏联专家前往中国提供技术援助。最后，这两个人。正当他们准备结婚登记时，娜塔莎被命令离开中国。后来娜塔莎写信给庞天德，告诉她已经在绥芬河附近的一个小镇定居，因为那里是离庞天德最近的地方。庞天德从未忘记他与娜塔莎的约定。多年后，他终于转身，来到绥芬河，遇见了满怀梦想的娜塔莎。