受伤的八路军交警把一个装着日军战略进攻地图的油布袋塞到弟弟朱尔手里，叫他交给在火车站接他的战友。然而，情急之下，朱尔却误将联络码“山河无路可退”记为“美景寻八路”。秦桧被派去截取日本战略进攻地图。他来到火车站，嘴里喃喃地念着暗号，但在附近转悠了半天还是一无所获。朱尔右肩受了伤，就把篷布交给茶馆里的说书人，叫他记住暗号，去火车站交给八路军的联络员。一个抗日心切的农民顺子，一个老姚的伯侄关系，一边给别人打棉花挣钱，一边找八路军的电影海报。在火车站上，几个人拉拉扯扯，被日军佐佐木绍追赶，逃进一个农家大院，躲在地窖里。不，鬼子追我们，在大院扎营。他们被困在下面。秦桧设法偷了三套日本服装，在他们准备溜走时穿上，这时他们遇到了所有的日本军队。几个人被日军发现了。好在讲故事技巧模仿空袭，混乱中三人逃出大院。第二天，秦桧趁机强行将油布袋从顺子带走，带到一座大庙里，希望能暂时锁起来，以便自己脱身。没想到，佐佐木的手下已经埋伏在庙里，只有纯子一个人逃了出来。佐佐木，曾经是一名音乐老师，非常喜欢收集中国乐器。他误以为老姚的棉弓是乐器。为了活命，老姚和说书人即兴创作了一首《弹棉花歌》，很受鬼子们的欢迎。这时，秦桧惊奇地发现他的妻子阿英出现在他面前，于是他偷偷把油布袋子塞给了阿英。魔鬼想通过唱歌来吸引“卖花女”，不料一群愤怒的农民拿着棍子冲进来。日军惊慌失措，秦桧捡起掉在地上的油布袋。我刚想逃跑，却被佐佐木抓住，和魔鬼一起回到了县城。佐佐木发现自己的真实身份后，把篷布送给了指挥官。秦桧趁佐佐木没有防备的逃跑，又遇到了说书人、老姚和纯子。秦桧沮丧地说油布袋被日本人搜了，但她不想莺莺从口袋里掏出一个小布袋——这才是真正的战略进攻地图。正高兴的时候，二纵队和八路军大哥也找到了他们。暗号没错，日军战略进攻地图终于交给了八路军。日本人有一本歌本。