1944年5月，世界反法西斯战争进入最后时刻。为了配合盟军亚洲战场，把日本侵略者赶出国门，中国20万大军陈冰赶赴怒江东岸，准备强渡怒江，在滇西进行大反攻。
　　就在战役即将开始之际，一架载有中国情报军官的盟军飞机失事，中国军队怒江战役作战计划和电台密码不慎落入日军滇缅情报机构“芒市一号”手中，日军滇缅情报机关头目岛田大佐采用欲盖弥彰手段，故意制造机毁人亡的假象蒙蔽我军指挥系统。
中共龙陵地下党负责人、抗日游击队政委蔡受滇西特委指示，掩护并配合代号“蝴蝶”的重庆特务，寻找日本情报机构“芒市一号”。在蔡的掩护下，借给治疗眩晕症的机会，取得了的信任。执行反攻任务的某团侦察参谋马成龙，在蝴蝶团和中共地下党的帮助下，被派到敌后调查盟军飞机坠毁事件。根据日军的种种迹象，马成龙判断滇西反攻的部署已被日军拦截，并向总部报告。然而，由于总部工作人员的失误，这一消息未能传到首席执行官那里。
　　中国军队按计划成功渡江，打响滇西大反攻第一仗腾冲之战。中国军队在滇西民众的支援下，翻越高黎贡山，与日军展开激战。但因日军早有防备，我军攻击部队遭到三面夹击且伤亡惨重，只有前出红木树的奇兵取得初步战果。红木树地区作战部队在日军堡垒内发现日军关于我滇西大反攻部署的情况通报，这一情报迅速上报到指挥部。
指挥部立即命令部队停止进攻，调整反攻滇西的战略部署。中国军队突然进攻滇缅公路的关隘松山，在松山前沿歼灭日军1000余人并盲目增援，沉重打击了洋洋得意、首战松山就取得胜利的岛田。
　　攻击松山的中国军队，在美军飞机大炮配合下，乘胜攻击松山日军第二道防线滚龙坡，但在日军坚固防御工事和强大火力阻击下伤亡惨重。
为了侦察日军工事，司令部成立了以马成龙为队长、美军上尉汤姆为副队长的精干特遣队，深入滚龙坡日军腹地。马成龙特遣队出发，进入日军布设的雷区。汤姆清除了地雷。专案组潜入滚龙坡腹地，发现日军堡垒设计完美，相互间火力配合恰到好处。我军进攻任何一个堡垒，都是在其他堡垒的火力之下。
　　日军松山守备队从无线电里监听到一个特别信号，守备队长金光一郎从这个信号及被杀死的日军身上，断定中国军队侦察兵已经潜入滚龙坡，目的是想摸清滚龙坡防御工事。日军指挥官命令所有暗藏火力点不许暴露，并准确料到中国侦察兵潜藏在滚龙坡主峰。
专案组在滚龙坡主峰发现了日军隐蔽良好的炮兵群。负责警戒的美军上尉汤姆只向报务员朱盈盈表达了爱意，却没有发现身后日军逼近。马成龙突然意识到来自日本士兵洗澡的危险，但为时已晚，特遣队陷入了重围。在激烈的战斗中，特遣部队的电台遭到破坏。
　　指挥部派飞机侦察，但飞行员无法看清地面情况。孤军奋战的特遣队突出重围。日军派出狙击手，以暗对暗消灭中国侦察兵。日军狙击手损失惨重，特遣队员、猎人出身的巴彦在与日军狙击手战斗中牺牲。金光从无线电里中国军队急切的呼叫上，判断中国侦察兵电台已经损坏，中国侦察兵传递情报只有原路返回一个办法，命令日军在滚龙坡设下埋伏，以逸待劳消灭中国侦察兵。
特遣队的无线电台遭到破坏，因此无法与总部取得联系。马成龙决定，工作队将带着探测到的情况沿原路下山。当特遣队潜回龙坡时，马成龙发现日军埋伏，决定将特遣队就地隐蔽，等待夜幕降临下山。马成龙无意中发现了日军的两个黑暗避难所，决定活捉日军俘虏，考察日军黑暗避难所的分布情况。特遣队带着被俘的日本俘虏撤退到森林里。日军俘虏寻找空隙，袭击朱盈盈，他被特遣队击毙。
　　马成龙发现了日军各堡垒之间有暗道相连，并窃听到日军从松山子高地派来一队援兵，决定袭击日军，混水摸鱼，进入敌人内部……