北宋时期，外族纷纷觊觎大宋之地，形成了汉胡对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主夫人康敏的爱情而遭到报复。被指是契丹人后裔，被中原武林唾弃。李冯平反昭雪，出去追寻自己的人生经历。在此期间，他遇到了大理王子段誉和和尚许诸，并成为结拜兄弟。

冯在追求人生经历时，屡遭汉奸之害，甚至误杀了红颜知己朱。后来去了大辽救朱美的阿紫，当上了大辽南院王，但和中原的关系变得更差了。

以豁达开朗著称的他对王语嫣一见钟情，可惜闫妍只爱上了他的表妹慕容复，让他们陷入了爱的纠结。竹子本性纯洁，心地善良。...