由罗马和张洋联合执导的阿牛来到香港的阿牛(冯叶)大村，目睹了香港光怪陆离的下层社会，有悲有喜，有血有泪。阿牛率直的性格经常被人利用。周叔叔()把他当成了一个赌摊。他以为自己在看一桶水，在出丑。阿牛做了很多工作，时不时被坏分子利用，比如帮人抓黄鸡勒索，在城中村跳阿牛舞。然而，阿牛的天真无邪仍然受到阿花的喜爱，反映了传统社会的诚信:天无绝人之路。后来，阿牛去码头当苦力，工人们开始罢工。他继续他的工作并被击败。阿牛的自卫引起了巨大的骚动，并被带进了监狱。结局无疑是悲伤的，但却体现了导演的聪明，留了一个尾巴，让关心阿牛命运的观众对阿牛出狱的下一集充满期待。