1949年初，东江市解放前夕。一个中共地下党员突然叛逃。东江站的刘晓晨是一名秘密特工，他冒险保护了上海地下党的头目，但他受到了特工的怀疑。这时，新的保密局局长张中年走马上任。以岳钟生为首的东江地下党决定除掉汉奸。一次偶然的机会，张中年发现岳钟生原来是一个叛变的中共地下党。张中年喜出望外，拿出岳钟生的兵变书，威胁说。岳钟生让步了。这只是岳钟生缓兵之计！岳钟生秘密安排了一个地下组织，并借助一个舞会，在刘晓晨的配合下，成功除掉了叛徒，而想在舞会上干掉地下党的张中年，不仅一无所获，还差点被自己暗杀。与此同时，岳钟生秘密安排手下窃取特勤二号东江破坏计划。在反复试探刘晓晨之后，张中年对刘晓晨产生了怀疑，派他的爱人程飞密切监视他。在保密局的监管下，地下组织沟通异常困难，工作一度陷入困境。张中年不肯罢休，以岳钟生的女儿岳小山为筹码，逼迫岳钟生配合抓捕地下党。岳钟生只好答应，但杨跟着尹设下圈套。张中年也不甘示弱，双方势均力敌。为了再次考验刘晓晨，张中年派他和程菲去学校调查学生潮，岳钟生的侄女江蕙对刘晓晨一见钟情。此时，岳钟生正在想方设法安排女儿逃离东江。在岳钟生的指使下，冯斌多次暗杀张中年，但均告失败，并得到了昔日恋人程飞的认可。两人相遇后，程飞意识到张中年为了得到自己而陷害冯斌。冯斌再次刺杀张中年失败，但他的身份被张中年发现了。程飞非常痛苦，决定帮助冯斌刺杀张中年，然后他们逃走了。刘晓晨一直在积极策划窃取东江的破坏计划，但都失败了。刘晓晨很担心。江蕙和岳小山假装答应岳钟生离开东江，却秘密持枪突袭保密局，暗杀了张中年。多亏了刘晓晨的巧妙营救，几个人才脱离了危险。为此，刘晓晨进一步引起了保密局的怀疑，情况变得越来越困难。恼羞成怒的张中年警告岳钟生好好照顾女儿，否则不客气。江蕙和岳小山双双离家出走，岳钟生被逼得走投无路。张中年决定派刘晓晨去攻打江蕙和岳小山，一举两得。为了顾全大局，刘晓晨没办法，只好把岳小山和江蕙拍了。虽然他解决了自己的危机，但刘晓晨仍处于巨大的痛苦之中。萧珊和江蕙被事先准备好的党组织救了出来。萧珊英勇牺牲，但江蕙却幸免于难。子弹打中了她的左心，她的心脏异于常人，长在右边。张中年确信岳小山和江蕙已经死了，岳钟生终于松了口气。原来江蕙是他的亲生女儿，岳小山只是他的外甥女。岳钟生有先见之明，多年前就交换了身份。在冯斌的劝说下，程飞偷得暗香浮动二号，与冯斌接上头，却被张中年团团围住。在关键时刻，冯斌被刘晓晨巧妙地救了出来。张中年告诉程飞，他没有陷害冯斌，而是冯斌在兵变后利用程飞作为筹码。为了程飞，张中年饶了冯斌一命。证据确凿，程飞不得不相信，几乎绝望。冯斌逃了出来，向张中年的杨曼玉林透露了岳钟生女儿没死的消息。张中年喜出望外。事实证明，冯斌是受岳钟生指使来刺杀自己并盗取暗香浮动2的，而刘晓晨在拍摄之前大概就知道江蕙的心异于常人。特工处对江蕙展开了全城搜捕。形势非常危急。无奈之下，江蕙被转移到刘晓晨的住处。通过石秀英，江蕙得知刘晓晨是中国共产党特务机关的卧底，差点为自己送了命。江蕙深受感动。在张中年的指示下，程飞没有放弃对刘晓晨的诱惑。刘晓晨一次次巧妙应对，化解了程飞咄咄逼人的攻势。张中年再一次向疲于应付的岳钟生亮出了底牌。偷偷回家的江蕙从他们的谈话中得知，岳钟生原来是他的父亲，是个叛徒。张中年决定暂时放走江蕙，以便通过她来控制岳钟生。在极度痛苦中，江蕙只身闯入特务机关，打伤了刘晓晨，英勇地死在特务的枪下。原来，江蕙知道她会危及刘晓晨的生命，决定用自己的生命来证明刘晓晨的“清白”。江蕙的行为让张中年再次对刘晓晨是否是卧底感到困惑。女儿去世的时候，岳钟生几乎崩溃。怀着对张中年的仇恨，她放火烧了别墅，然后自己消失了。岳钟生派人绑架了冯斌。为了共同的敌人，张中年、岳钟生和冯斌达成了和解。在岳钟生的阴谋下，冯斌约好来见程飞，要她亲自打电话给张中年，当面澄清她是否叛变的真相。经过慎重考虑，张中年履行了他的合同，双方发生了激烈的枪战。冯斌当场死亡。与此同时，刘晓晨设法接近机要特工阿吉，拿到了钥匙和密码，成功窃取了暗香浮动的所有文件。刘晓晨和石秀英发现，漂浮的暗香的全部档案并不是岳钟生所说的东江毁灭计划，而是中共汉奸的档案。两人开始怀疑岳钟生了！文件被盗，所有的怀疑都集中在刘晓晨身上。中国人民解放军兵临城下，张中年下令摧毁东江所有重要设施。情况危急，刘晓晨奉命在很短时间内拿到东江销毁计划。至此，保密局与中共特科的真正决战开始了。