电影史上最著名的惊悚片之一大卫·林奇(David lynch)用鲜艳的色彩探索了美国中产阶级看似正常的生活下汹涌的污垢暗流，在上映时争议很大。大学生杰弗里(凯尔·麦克拉克伦·凯尔·麦克拉克伦饰)回到镇上照顾他生病的父亲。这个看似平静安逸的小镇，让杰弗里在回家的路上，在草丛中发现了一只被残忍割伤的耳朵，杰弗里当场呕吐。这只耳朵引起了警察威廉姆斯的调查。威廉姆斯有一个天真的年轻女儿，桑迪(劳拉·邓恩·劳拉·邓恩饰)，她爱上了杰弗里。为了取悦她的情人，她向他透露了案件的进展。杰弗瑞循着线索跟踪夜总会歌手多萝西(伊莎贝拉·罗西里尼·伊莎贝拉·罗西里尼饰)，发现她被黑社会头目法兰克性侵，嘴里塞了一块蓝色天鹅绒。这一切让杰弗里目瞪口呆，但也让他对多萝西产生了遐想。他忍不住一次又一次地去多萝西的房间偷看。桑迪觉得男朋友的心不在她身上，她想用身体去挽回，但杰弗里早已被这个小镇上一切离奇和不正常的事情所控制...