元末，天下大乱。朱元璋父母饿死后，为了安葬父母，他进了寺庙出家。几年后，寺庙毁于战火，他不得不四处流浪乞讨，后加入农民起义军。

朱崇巴是起义军的新人，在战场上屡建奇功，受到领袖郭子兴的高度重视。郭把养女马姑娘嫁给了朱元璋。从此，朱元璋登上了中国历史舞台。他用“忠义”笼络了徐达、常遇春、蓝玉等一批将领，采用了李善长、刘伯温等知识分子的策略，做到“筑墙高，积粮广，称王慢”，进而壮大自己的实力。最终，宿敌陈友谅在鄱阳湖洪水中全军覆没，明朝建立。

明朝建立后，进行了严格的改组，严惩贪官，创制了许多治理国家的新法，使国家迅速复兴，先后处决了李善长、胡、杨显等一批黑恶势力。为了让国家长治久安，他差点杀了蓝玉等一批余公卓笔下的武将，把才华横溢的刘伯温牢牢控制在手中。刘最终中毒身亡。从小和他一起长大的达，只能去碰壁，而唐贺却装疯卖傻，逃之夭夭。

马皇后死了，对朱元璋又爱又恨，然后太子朱标突然死了。朱元璋伤心欲绝，最后他自己也随着夕阳走向了生命的尽头。