孙悟空向东海龙王借了金箍棒后，被龙王埋怨。玉皇大帝派太白金星到郭华山“求爱”，把悟空骗到天上去当大圣。悟空得知被骗，大怒，回到郭华自称“齐天大圣”，惹恼了玉帝，派托塔天王等人去捉拿他。但悟空身手超群，数遍了天兵天将。玉帝忍不住又拉拢悟空，让他管理咱桃花源。正当瓒桃节的时候，悟空又被羞辱了。盛怒之下，他开始在天堂大吵大闹...
　　《大闹天宫》从1960年到1964年，历时四年时间创作完成，绘制了近7万幅画作，成为一部鸿篇巨制。没有现代的特技、电脑和数字技术，完全凭手工制作出来的这部动画片。50分钟的上集和70分钟的下集，仅绘制的时间就投入了近两年。
1962年获得捷克斯洛伐克第13届卡罗维法利国际电影节短片特别奖。
　　1978年，英国伦敦国际电影节本年度杰出电影；
1980年5月获第二届全国儿童文学艺术创作奖励委员会一等奖；
　　1982年8月，厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖；
第二届中国电影“百花奖”最佳艺术电影奖。