在一次旅行中，一个商人(马塞尔·安德烈饰)迷路了。他错误地来到了一座宏伟的城堡，一朵艳丽的玫瑰引起了商人的注意。当他摘下那朵花的时候，一只可怕的野兽(让·马雷·让·马雷)出现在他面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽会取他的命，但作为一种选择，商人也可以用女儿的命来交换。回国后，这位商人把这一切告诉了他的三个女儿，只有小女儿贝拉(朱赛特·黛·朱赛特·黛饰)愿意做出牺牲。贝拉来到了野兽的城堡，但是野兽不但没有伤害她，反而非常体贴地收留了她。随着时间的推移，商人生病了。贝拉请求野兽让她回家看望她的父亲。贝拉的两个姐姐看到贝拉华丽的衣服，起了邪念。从魔镜中，贝拉得知野兽病得很重。她冲到野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子。他娶了贝拉，他们过着幸福的生活。...