帕拉贾诺夫为VGIK拍摄的毕业电影改编自艾米莉安·布科夫的《摩尔达维亚童话》。一个年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件神奇的乐器。

它讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈斯，英雄瓦伊诺夫给他的魔笛，以及与憎恨所有生物的邪恶巫师黑旋风的战斗。改编自米利安·布科夫的同名诗歌。

帕拉亚诺夫的第一部故事片，可能是一部相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里斯的年轻牧羊人的故事。

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在这部电影之前，有一篇论文（《摩尔达维亚的童话》）讲述了摩尔达维亚童话中的主人公安德烈斯，一个梦想成为骑士的牧羊少年，以及童话主人公瓦伊诺万曾经拥有的魔笛的故事。给了他，并与黑旋风战斗，一个讨厌所有生物的邪恶巫师。然后，在一部短片中，帕拉亚诺夫制作了一个男孩玩偶Andries并现场拍摄。这是第一个将道具与生动的自然相结合的实验。四年后，帕拉亚诺夫开始上演第一部故事片，在一位多夫琴科的建议下，他与演员们一起重复了关于安德烈斯的情节。这是一部儿童电影，一个童话故事，正如导演自己所写的那样，“它表达了经验、技巧和品味的不足”。