第十部小说:玄马圭四郎（白川饰）在荒凉的北国旅行时，目睹了一群武士袭击武士并偷走了一封密函。）卷入了敌对的佐伯家族的暴动。被艺术风格误解为偷密信，被幻城派视为艺术风格。敬次郎成功摆脱了一个又一个攻击他的美女的诱惑。最终，东史郎与艺术大师马晨（田村高广饰）和东条氏清波学校聘请的剑术大师宫宫（伊藤佑介饰）建立了奇怪的友谊。

在旅途中，源井四郎从一名遭到袭击并咽下最后一口气的使者那里获得了关于压榨马鹿的信息。因此，敬次郎被卷入了佐伯氏族首领贺瑞美市和稻田外惠公爵之间的权力斗争。余明清波派认为他是帮派成员，被帮派误认为偷了一封密函。两个派系的刺客开始出现在狂四郎身边。然而，在不知道这是一封秘密信件的情况下，小次郎向角斗士狮子透露了线索。在路上，一个女扮男装的旅行者一眼就知道她是女人，并要求圭次郎陪她一起去，但圭次郎拒绝了。接着，小次郎发现了被谋杀的达杰的尸体。虽然扶手没有被偷，但在山谷河中，你可以看到扶手上隐藏着“Go to Kiko Watch”的字样。当小次郎到达下野町时，他已经与马臣（一个洋气的刺客）、内藤为了金钱和晋升而欺骗的健一以及那些女人交过手。他们策划了京十郎的一生。他要么逃跑了，要么有危险。与此同时，在利用早万作为权力盾牌的两个派系中，歌姬最终抓住了女扮男装的游客早万，她出现在该国并囚禁了她。然而，当外齐在阵中被剑击败时，两派之间的冲突结束了。不久，马臣在梅条进城时袭击了梅条的轿子，梅条控制了佐伯的一半家庭。然而，从里面出现的人是京十郎。次郎得知马晨是大金的哥哥，并娶了一个名叫相城的妃子的儿子，所以他试图阻止他杀死他的父亲。然而，马臣想要报复抛弃她母子的桂乃兴。尽管海龟明星知道马晨是她的亲生儿子，但她还是怯懦地用手枪射杀了马晨。当东史郎看到马晨和自己有同样的命运时，他非常愤怒。他用自己的拿手好戏“望月萨博”打败了梅城将军等人。