在经历了生死考验后，新面武藏（三船敏郎饰）在和尚泽安（尾山九郎饰）的推荐下服了名，改名为宫本武藏。为了磨练他的意志和武艺，他离开了他一直等待的阿通（八千草薰饰），到处去挑战强者。【/br/]一路上打败了许多高手的武藏挑战了吉冈拳道场，而此时正逢馆主基四郎（平田昭彦饰演）外出，他的弟子们一个接一个地被打败。武藏丢下挑战书走开了。然而，吉冈的追随者怀恨在心，几次针对武藏的设计都被破解了。另一方面，武藏遇到了离开很久的阿通和朱轼（冈田茉莉子饰）。在《刀剑》中，武藏与爱情决裂，并与宿敌佐佐木小次郎（鹤田祐二饰）完成了第一次会面...