夏青和于霞的父母是我们党的地下工作者。抗战胜利后，国民党情报局绑架了于霞，姐妹俩失散了。 上世纪50年代末，夏青被组织派到香港工作。她的丈夫宋小桃在处理台湾省间谍的过程中被间谍盯上。为了安全起见，组织决定让夏青和宋小桃一起回大陆。然而，在过海关时，丧心病狂的台湾省特务制造混乱，开枪打死了宋小桃。夏青眼睁睁地看着丈夫死在他的怀里，却无能为力。回到广州后，夏青自愿去公安局工作。她被送到公安局刑侦部门，认识了宋小桃当兵时的战友王维明，他也在刑侦部门工作。王维明得知宋小桃的牺牲，发誓要好好照顾夏青和她的女儿佳佳。宋晓涛的父亲宋涛，也是夏青月的父亲，是市公安局二处处长，负责反特工作。因为在一个案件中坚持原则，被调离岗位，调到国防工厂326厂当安全主任。知道了公公的遭遇，夏青决定对公公隐瞒宋小桃牺牲的消息。然而，宋涛终于得知了这个坏消息。20世纪60年代初，夏青被调到公安局二处。在女儿上学的幼儿园，她认识了刚调过来的班主任何梅。何梅的声音和笑容让夏青觉得她可能是她失散多年的妹妹于霞。但宋涛否认了夏青的推测，即于霞早已被国民党特务杀害，何梅不可能是夏青的妹妹。一起工作多年，王维明对夏青产生了感情。因为他是宋小桃的好朋友，他不能表现出对夏青的感情。夏青对王维明也有好感，但由于种种原因，她无法表达出来。326厂研制的DH导弹机密被台湾省特务获得，公安局领导要求立即破案。夏青在第二师师长周大年的率领下，参加了反对敌特的斗争。经过周密的调查分析，夏青和他的小组同志锁定了潜伏的特务谢启勇及其秘密据点，在台省特务来接应时抓获了这个特务，并用一招迫使谢启勇投降。谢启勇投降后交代了自己间谍活动的细节，但他拍摄的DH导弹机密文件的胶片被另一名潜伏间谍蒋孝荣拿走了。王维明在幼儿园遇见了美丽的何梅，并一发不可收拾地爱上了她。夏青仍然隐约觉得，何梅可能是她失散多年的妹妹。同时，她也不满意王维明和何梅之间的感情发展，但她不能阻止王维明和何梅。从香港传来消息，在我们的公安机关中有一名台湾省的潜伏特工。根据各种迹象的分析，夏青和二师主任周大年认为，王维明极有可能是潜伏的间谍。然而，在情感上，夏青不相信王维明是敌人。夏青在情感和理智的激烈矛盾中努力寻找平衡，她的内心极其痛苦。后来，夏青发现何梅还与一名海军军官有联系，并把这件事告诉了王维明。王维明果断地与何梅断绝了关系。为了拿到片子，台湾省派了一个经验丰富的间谍王白石去广州见他，准备带走。通过缜密的侦查分析，夏青制定出了超乎寻常的抓捕计划，终于在王白石去给妻子上坟的时候抓获了他，拿到了王白石藏起来的胶卷，并抓获了即将逃往香港的江小蓉。夏青和其他同志紧随其后，在王维明的帮助下，抓获了潜伏在警察局的间谍——警察侯耀宗。排除对王维明的怀疑，夏青终于向她的长期战友坦白了自己的内心感受，两人正式确立了恋爱关系。某太平洋岛国特使前往广州，与中国政府秘密谈判建交事宜，与台湾省当局断交。台湾省绝望了，决定破坏会谈。台湾省高级情报人员冯友恒亲自到广州“唤醒”由他训练、安插的潜伏间谍何梅，请他帮忙。王维明受组织指派，假扮成敌方间谍侯耀宗潜伏在警察局，与间谍打交道。在此过程中，夏青通过询问多年前被宋涛抓获的间谍梁华全得知了何梅的真实身份，并对王维明与何梅的相遇充满了担忧。王维明终于见到了何梅。何梅没有怀疑王维明，但告诉王维明，他迷恋他。在王维明的帮助下，夏青等人在关键时刻挫败了敌特企图窃听密谈的阴谋，进一步掌握了冯友恒等特务的行动计划。何梅其实是夏青失散多年的妹妹于霞。被国民党情报局绑架后，她被带到台湾省，被冯友衡训练成潜伏间谍。冯友衡谎称养父梁华在共产党内被公安机关枪杀，而思想感情已经完全中毒的何梅为了给养父报仇而偷渡到广州。当何梅得知是宋涛逮捕了梁华全时，她决定袭击宋涛的孙女贾加。就在这关键时刻，宋涛赶到幼儿园，拦住了何梅。王维明也立即赶来，但被疯狂的何梅用毒针杀死了。绝望的何梅试图自杀，但宋涛及时阻止了他。