抗日战争时期，在孤儿院长大的冯路奉命进入76号卧底待命。然而，生性多疑的沈啸几乎暴露了自己的身份，并最终凭借高超的智慧成功卧底进入76号，成为最高级别的特工成员，但他不愿与自己曾经深爱的陈为敌。两个相爱的人经历了各种误会最终确定了身份，并在几次秘密活动中相互配合完成了一系列秘密任务。在他的行动中，冯路逐渐意识到军政府内部的黑暗以及权力和利益之争。在背叛恩师并杀害亲人后，他弃暗投明加入了中国共产党，成为了军政府内部中共地下党的卧底。他与组织密切配合，与敌人斗智斗勇，布置了精妙的陷阱和圈套，经历了爱情、亲情和友情的洗礼，为抗日战争的最终胜利赢得了转折点。