1953年9月，设省会。我们的公安机关已获悉敌情，敌人将在国庆节制造爆炸。接受任务后，探长顾群（印质明）立即走访群众，寻找破案线索。特工何占彪（浦克饰）和白松亭（李杰饰）通过窃取匿名信并造成交通事故的方式陷害前台司机平小海（赵廉饰），从而转移了公安人员的侦察方向并浑水摸鱼。这个淘气的小学生（马士达饰）做梦也没想到在他喜欢玩的闹钟里安装了一颗定时炸弹。爆炸时间是国庆节早上十点。何占彪作案后企图乘火车逃跑，但被顾群抓获。与此同时，平小海的女朋友赵晓晖（肖书贺饰）也在帮助小海免受陷害。