北宋仁宗年间，汴河两岸有水怪出没。开封府令下达后，第一时间派出带刀侍卫展昭追查线索，原秘书邓彻得知其侄儿邓六郎也不怀好意地混进了办案组。几个人断定这个所谓的怪物应该是由一个机关制造的。在邓六郎的介绍下，一行人去了最著名的管风琴大师“盛鲁班”的住所干坤宫，并结识了一位年轻女子——巩输玲。几个人来到地下幽灵市场，寻找制作风琴木偶的卖家，并遇到了一个无脸人。在打斗中，共工青认出这个无脸人就是他小时候背叛家庭的亲哥哥。机关兽也应该通过公共交通和清理来精炼。而他受邓彻指使刺杀皇帝。关键时刻，公损精神为展昭挡下致命一击，看着妹妹失落的公损幡然醒悟，指证邓彻的所有罪行...