1942年，冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄。敌人架起机枪疯狂扫射，尸横遍野，惨不忍睹。闻讯而来的武工队队员们按捺不住怒火，恳请队长魏强为村民报仇。魏强带领武术队伪装成伪警察进城，巧妙地抓住了吕中镇伪警察局局长帕格，并把他带回东王庄准备公审。当人们在庆祝时，帕格跑回保定城向夜袭队长刘奎生报告，却发现刘奎生正在和妻子萧红云调情。巴哥犬给了刘奎生一个嘴巴，刘奎生反咬一口，诬告巴哥犬与武术队联络。为了保命，帕格不得不把妻子交给刘奎生。保定南关列车车长小本二郎也对哈巴狗的妻子小红垂涎三尺。他派科长万长顺邀请小红站在工位上讲故事。小红不肯屈服，用剪刀割腕自杀。刘奎生对日本人很生气但没敢说话。魏强利用他们的矛盾，在夜间袭击了车站，杀死了小本次郎和长万昌顺。宋天将他们的死归咎于刘奎生，杀死了他，并任命帕格为夜袭队长。最后，武术队消灭了进攻。...