这部电影的主人一德的公章是模仿著名的抗日县长腾冲的。在一个炎热的夏天，住在腾冲县另一边的缅甸华商林国峰的家人被夷为平地。只有家中最小的女儿林忆人因为外出看戏而得以逃脱。林毅仁连夜过河，被林家的老朋友张翼德收留。但是追赶他的神秘杀手也咬了他一口，然后跟着他一起死了。章子怡和张子龙是张家的两兄弟。在父亲张翼德的训练下，他们回到中国，准备为家乡服务。章子怡还和他在日本的好朋友画家罗平一起回国。他醉心于滇西的山山水水，总是忙着到处写生作画。苏欣是章子怡的青梅竹马。黑帮老大杨延廷早就对苏信的美貌垂涎三尺。在章子怡留学期间，苏信去了茅屋又从茅屋回来，这在张翼德和所有人之间引起了误解。张翼德尽力阻止章子怡与苏欣接触。章子怡对苏欣也是持怀疑态度的，只有苏欣自己知道，而她对章子怡的感情从未改变。林毅仁与张氏兄弟早有联系，现在他们正在遭受迫害。张氏兄弟发誓要为他们报仇。经过仔细分析，张翼德认为这绝不是一起简单的谋杀案。在追查凶手的过程中，张氏兄弟逐渐发现自己卷入了一场阴谋。原来，日本军国主义政府为了进一步控制滇西南，正在为未来的侵略战争做准备。许多日本情报人员被安排在腾冲一假扮商人。章子怡的好朋友罗平就是其中之一。在与林国峰的交易中。他们发现林国峰有汇通大桥的结构图纸。经过几次威胁和利诱，我希望林国峰转让他的图纸。被拒绝后，杀人。然而，日本间谍仍然没有放弃，试图从林毅仁身上打开突破口。林国峰死后，只有林毅仁知道这些图纸的下落。张子龙和林毅仁相恋已久，林毅仁在张子龙的感召下加入了抗日宣传队伍。他们创造了“三日电报”，将抗日战争的消息发送给远方的人。为了控制苏信，杨延廷让苏信吸食鸦片成瘾。在经历了多次之后，章子怡终于体会到了苏欣对自己的情谊。不管张翼德的反对，我们必须坚决与苏信媾和一百年！为了帮助苏信，县令胡利用张子英走私鸦片，差点酿成大祸。幸运的是，张翼德发现张翼德为了抗日想要杀死自己的儿子。幸运的是，苏欣及时赶到并向张翼德解释了一切。在草地上飞和村民的劝说下，张子英保住了性命。苏昕和章子怡终于紧紧拥抱在一起了！我党的地下党员草飞天在流浪艺人的掩护下带领了一支特殊的队伍。表面上看，他们是一个皮影戏团，但实际上他们是一个拥有独特技能的抗日小队。他们以视死如归的决心，一次又一次地完成了党交给他们的任务，弥补了国民政府特派员孙与日寇斗争中的分歧。粉碎了日军和土匪杨延廷的层层阻挠，救出了抗日战士。随着战事的进一步发展，滕冲失去了往日的宁静。生活在腾冲的少数民族并没有沉默。他们加入了当地汉族人民的抗日洪流。美丽的彝族姑娘诺玛救助了陷入绝境的张子龙，并与曹操一起参加了许多抗日工作。随着战争的逐渐扩大，日军的黑手也侵入了西南边境。国民政府县长胡仓皇出逃后，爱国老人被任命为县长。为了加快侵华速度，切断中国物资运输的大动脉。日本间谍机构加强了对汇通桥的控制，并派出一队伪装成难民的间谍占领了这座桥。当天，逃难的难民和一辆汽车封锁了大桥。守卫大桥的士兵鸣枪示警以维持秩序。日本间谍误以为自己暴露了，于是开枪还击。眼看惠通桥就要失手了，在这千钧一发之际，守军毅然决定炸掉这座桥！桥上的人和大量物资落入汹涌的怒江，日军被挡在怒江对岸。在中共地下党员曹的合作下，张翼德建立了一所医院，以清除间谍、支持远征军和营救美国飞行员。由于英国军队的背信弃义，占据绝对优势的中国远征军被日军合围。戴笠率领的远征军历尽千辛万苦，终于突破了日军的包围圈。戴老师也在战斗中光荣牺牲了！面对血的事实，张子龙认清了英国军队的本质。他离开英国军队，随远征军来到祖国，抬着戴笠先生的遗体。日军占领腾冲后，为了营救被困在丛林中的中国远征军官兵和戴先生的遗体，不顾个人安危，带领乡亲们来到皮马，在山上日夜守候，终于将远征军的剩余人员迎了回来。在民族存亡的大是大非面前，黑帮老大杨延廷展现了一个热血男儿应有的精神。在与日军的战斗中，他误中埋伏，壮烈牺牲。收复腾冲的战斗即将打响。因为“焦土战术”，腾冲人民不得不眼睁睁看着自己的家园被毁。战斗中经常出现这样感人的画面。一方面，“飞虎队”在轰炸他们的家园，另一方面，他们家园的主人在为飞机欢呼！为了抗日，腾冲人民眼含热泪看着家园化为灰烬。为了保护抗日后援大动脉“滇缅公路”的畅通，抵御日本鬼子的侵略，腾冲人民以抗日县长张翼德为首，开展了震惊西南边陲的轰轰烈烈的抗日斗争。