蒂姆（达伦·博伊德·达伦博伊德饰）已经30多岁了，但他在事业和生活中只能被形容为“一事无成”。因此，他在九岁的儿子马库斯（朱迪·赖特·裘德·怀特饰）眼中的地位一落千丈。为了重新树立高大全在儿子心目中的形象，蒂姆毅然决然地辞去了没有前途的工作，但之后该做什么，蒂姆却不知所措。一次偶然的机会，蒂姆被军情五处招募为实习间谍，这份特殊的职业将蒂姆的生活带入了一个新的时代。古怪的老板，紧张刺激的任务，在压力和动力的双重刺激下，蒂姆能找到真正的自己吗？他能拯救已经属于别人的朱迪思（多利威尔斯多莉·韦尔斯饰）吗？