2004年4月1日，沙展冯志伟在西九龙重组。4月1日至4月30日，卧底探员杨启东和刑事情报科高级督察黄嘉慧(CIB饰)，三个毫无瓜葛的人，要粉碎这个全港最大的黑帮，更要阻止一个刺杀候任警务处处长王振阳的大阴谋。在这30天里，三人以香港为困兽之斗的大舞台，从最贴近事实的角度与黑帮进行了最斗智斗勇的较量，上演了一场30集与时间赛跑的永不落败。香港警务处副处长王振阳向来狠毒。据报道，杨将接任新的警察局长。虽然甄扬的任命让混混们胆战心惊，但也有消息称职业杀手奉命将甄扬处死。警方觉得事态严重，于是派情报局A队高级督察黄嘉慧全力保护振洋，并令嘉辉找出幕后黑手的真实身份。经过详细分析，家惠认定是香港最大的黑帮家族侯氏家族。侯家发言人侯文华更是胆大妄为，誓要在4月30日前将香港黑社会一网打尽，把白道搞得人心惶惶。

文华前往泰国，与泰国新崛起的黑帮头目山姆商谈合作计划。香港和泰国的黑帮想结盟垄断东南亚的毒品市场，结盟后两地的黑帮势力会更大。这一举动引起了泰国警方的注意，并派女刑警丽塔接手调查。丽塔调查了萨姆，发现萨姆只是个幌子。真正的歹徒是泰国富商郑坤，郑坤在幕后策划了整个行动。

志伟在一家酒吧认识了一个叫彭辉的女人，彭辉对志伟情有独钟，但志伟得知彭辉是文华最心爱的女人后，多次逃跑，但彭辉仍在挣扎。文华得知情敌出现，于是趁机诬陷犯罪，令志伟冤假错案。志伟因杀害一名警察而被通缉，他知道自己被警察局的间谍陷害。志伟向佳惠求助，希望在情报部门的帮助下查出间谍的真实身份。

嘉辉从丽塔那里得知姚国造派卧底潜入侯家搜集犯罪证据，于是决定接手调查，希望卧底能帮到他。

一波未平一波又起，虽然志伟为自己找到了辩护证据，但他的女儿冯美音却被文华囚禁，威胁志伟要烧掉重案组的证据室，偷一份30年前的证词。在这个过程中，志伟发现了这个重要信息，发现文华似乎与30年前的香港大毒枭陈有着不寻常的关系。

志伟和文华最终陷入了僵局，压力越大，阻力越大。经过风风雨雨，志伟和彭辉变得更加真诚和坚定，一种三角关系使这种正邪对抗更加激烈和危险。就在振洋病愈准备上任的时候，出现了振洋卷入一起受贿枉法案的丑闻，引起巨大反响，振洋面临被拖垮的危险。

万豪重回香江，誓要打造一个前所未有的跨国黑社会王国，誓要向香港黑白低头。面对这个巨大的阴谋，志伟能否对付文华，彭辉能否克服重重困难最终结婚？启东点燃爱火救丽塔。永琪会不会把爱变成恨，杀了她？嘉辉能否在仅剩的生命中解决准哥哥的谋杀案，与志伟拨乱反正，成功瓦解万豪与文华之间的阴谋，将自诩国家的黑社会王国一网打尽？