在南太平洋进行了一次核试验，“沈龙丸二号”可能是这次核试验的受害者。在灵丸二号事故发生后不久，东京发生了一系列奇怪的事情。一个名叫三崎的罪犯突然蒸发了，但留下了他的衣服。一群渔船幸存者回忆说，他们的同伴在一艘幽灵船上被液体生物袭击并融化（实际上是液化）。起初，警方对幽灵船上的液体生物并不感兴趣，而是更感兴趣的是给三崎的案件打电话，并调查三崎的女朋友“新井贤子”。然而，随着案件调查的深入，警方发现幽灵船的案件与三崎的案件有着千丝万缕的联系，而且事件的严重性远远超出了警方的想象！本片是东宝“变身世界”系列的第一部，也是一部反思科学利弊的科幻悬疑大作！！！！【文/灵魂在线】