年轻漫画家丘夏的漫画《神秘城市的故事》最近引起了很大的反响，因为现实世界中经常出现类似漫画内容的恶意行为。张晓风，作为丘夏的新助手，卷入了这一事件。在从陌生到熟悉的过程中，他们打破了对彼此的偏见，逐渐成为亲密的朋友。同时，张晓风和丘夏还发现《连环画》的主编何树怀相信“画灵”和“金笔”的传说。何树怀想用传说中“金笔”的力量改变自己失败的人生，不惜伤害身边的朋友。原来所有的恶意事件都是何怀引起的。他利用丘夏的同情心引导丘夏去见她的师父，试图从师父那里得到“金笔”。